Fattura dal deal
Ordine e fattura generati dall'opportunità vinta.
Integrazione Salesforce · Fatturazione
Integrazione Salesforce e fatturazione: dalla trattativa alla fattura
Trattative chiuse in Salesforce e poi fatturate a mano altrove? Colleghiamo Salesforce al software di fatturazione: ordini e fatture generati dai deal, senza reinserire nulla.
Check-up gratuito Nessun impegno Risposta in 24h
Quanto ti costa fatturare fuori dal CRM
orea reinserire i dati dei deal vinti
erroridi anagrafica e importi
scollamentotra vendite e amministrazione
Sono stime medie su realtà comparabili: ogni giorno che passa senza intervenire, il conto sale.
Salesforce e fatturazione connessi
IVA & SdI
Documenti a norma e inviati.
Stato nel CRM
Fatturato e incassi visibili in Salesforce.
In pratica
Come funziona l'integrazione tra Salesforce e la fatturazione
Integrare Salesforce con il software di fatturazione collega il commerciale all'amministrazione: quando un'opportunità viene vinta, dal deck di Salesforce si generano automaticamente ordine e fattura con i dati del cliente, l'IVA corretta e l'invio allo SdI. Il venditore vede lo stato di fatturazione e pagamento direttamente nel CRM.
Scopri di più su l'ERP KBM, le soluzioni e scopri tutte le integrazioni.
Ordini & fattureDai deal Salesforce.
Invio SdIFatturazione elettronica a norma.
AnagraficheAllineate col CRM.
Stato pagamentiVisibile nel CRM.
Le risposte che cerchi
Con quale software di fatturazione?
Con Fatture in Cloud, i gestionali TeamSystem/Zucchetti o il modulo amministrazione di KBM.
Funziona con Sales Cloud?
Sì, ci integriamo con Salesforce tramite API.
È bidirezionale?
Sì: lo stato di fatturazione e incasso torna in Salesforce.
Check-up gratuito
Scopri in 1 minuto se possiamo aiutarti
Dimmi cosa non funziona oggi: in base alle tue risposte ti diciamo subito se e come possiamo risolverlo. Gratis, senza impegno e senza venditori insistenti.